一、新疆三巨头尾盘直线涨停

今天凌晨美联储已确定加息25个基点，美元指数小幅上涨，欧美、亚太股市全线飘绿，但是由于A股已提前释放风险，美联储加息对大盘的影响程度有限，早间回调至3120点后开启反弹。虽然大盘涨幅非常小，但是中小盘题材股延续了近日的强势，沉寂已久的超跌股终于迎来小爆发，市场表现为八二行情，创业板放量突破1800点。

那么题材股的春天真的来了吗？像一些普通题材爆发一下，我们或许还有所迟疑，但是一带一路这样的大题材爆发就有可能完全盘活市场了，今天尾盘新疆基建三巨头直线涨停就是很强烈的信号。我们不敢断言春天已经来临，毕竟市场资金面仍然紧张，但是超跌反弹逻辑越来越强是毫无疑问了。

二、一带一路仍存上涨逻辑

在消息面上并无直接的刺激，今天的涨停仍属前期妖股超跌反弹的范畴，开始重新受到资金关注，比如去年的高送转妖股煌上煌自6月2日以来涨幅超过50%。我们都知道，如果雄安是千年大计的话，一带一路至少都是百年大计，行情不可能在带路峰会召开后就完结了，目前正是订单签订和落地实施的阶段，别忘了下半年还有19大。而且近期恰逢是雄安震荡调整的阶段，因此目前是一带一路板块反弹的良机。

我们来回顾一下的炒作路径，最早从水泥、新疆板块再扩散至港口、自贸区板块，4月初港口、自贸区等板块极速拉升至最高点。而最早爆发的新疆板块在4月份迅速走低，本来已经有所企稳了，但是股灾4.0又继续把新疆板块砸到更深的底部，等于是回调了两轮，2个月跌幅为30%。我们认为，随着基建三巨头开启了超跌反弹，新疆板块有望再掀高潮。

三、重点关注新疆和陕西板块

日前，人大重阳金融研究院产业研究部副主任相均泳表示，由于历史传统，以及区位等优势，我国西北地区在“一带一路”建设中被寄予厚望。通过“一带一路”建设带动西部大开发，对实现我国东西部均衡发展是很重要的，这是一个黄金的机遇。

具体而言，在西北，陕西省明确提出未来五年要通过建设“一带一路”区域性金融中心等打造“一带一路”核心区；新疆维吾尔自治区也同时提出，要加快丝绸之路经济带核心区建设，积极参与中巴经济走廊、中蒙俄经济走廊建设。加快喀什、霍尔果斯经济开发区和综合保税区建设。

我们认为上述陕西和新疆是后市一带一路投资的重点，除了新疆基建三巨头涨停之外，位于西安的建设机械也在今天早早涨停。虽然我们向来不建议追涨，但是像一带一路这样的大题材，北新、天山、西部这样的大妖股，或许可以冒险追涨，需要注意西部建设已经两连板且资金流出较多，风险相对要大一点。